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2019

公司新聞 / 行業新聞

【一帶一路】土耳其光伏需求分析

土耳其總人口數約82百萬人,2018年年度GDP成長率僅2.6%,主要原因在于當年度受到美國的經濟制裁,造成本國貨幣裏拉重貶,全國通貨膨脹率攀升到20%,經濟情勢面臨嚴峻的挑戰。在這樣的情況下,國際信評機構標普也對土耳其的信用評級調降至BB-,經濟展望評比爲負面。

土耳其沿海地區屬熱帶地中海型氣候,內陸地形多元,高原地區全年平均氣溫約在攝氏16-22度,峽谷地區平均氣溫約在攝氏25-30度,日照量方面,大約在平均每日每平方米4.18千瓦小時,平均年日照量大約可達1,527千瓦小時。


土耳其再生能源發展

土耳其政府于201412月推出2015-2019年策略規劃(StrategicPlan 2015-2019)開始大力推動再生能源發展,隨後又發布了Turkey 2023 Vision,將再生能源的發展目標向上提升,並設定在2023年以前實現30%的再生能源發電量占比目標,其中光伏也預計在2023年達到5GW的累積安裝量。

目前土耳其的能源需求以天然氣和燃煤爲大宗,2018年,兩者供應近7成的能源需求,其次爲水力項目,供應總發電量的2成,而再生能源項目(含風力、光伏、地熱)占比則約在1成。


土耳其光伏發展

起初土耳其光伏政策出台,已爲當地市場注入一股活水,在政策的鼓勵之下,未授權項目的需求不斷湧現,已成爲土耳其市場的主流項目,然而授權項目方面受到作業程序以及政府官方主導的情況下,整體需求和未授權項目相比顯得薄弱,也凸顯政府行政效率不彰的問題,而目前土耳其已提前達成預設的5GW安裝量目標,在沒有目標的刺激下,未來需求預計降持續走緩。

另一方面,由于政策公告的上網電價是以美金計算補貼而非以裏拉表示,雖然讓當地項目的開發商得以避免部分的彙兌風險,但相對的,對于收購電力的政府單位而言財政壓力勢必更加沈重,未來這些項目是否能如期取得完整的補貼,仍需時間驗證和追蹤。

在制造端方面,過去在土耳其設廠的廠家除了滿足當地市場需求外,部分組件則從此地制造出貨輸往歐洲地區以規避MIP,然而隨著MIP取消中國組件得以直接輸往歐洲國家,以及去年受到美國經濟制裁導致當地貨幣裏拉重貶,彙市幾乎面臨崩盤,通膨率飙升。使得當地設廠的投資人須承擔龐大的彙兌壓力下,廠家位在土耳其的生産據點多半已無擴産計劃。

截至20191月底,土耳其光伏累積安裝量已達5,141MW,其中未授權項目的安裝量爲5,060MW,占比近99%


土耳其進出口分析

根據PV InfoLink海關數據庫統計,20172018年中國組件出貨至土耳其的總量分別約145.01MW以及48.36MW,出貨總量整體來看和實際裝機需求量相比有一大段差距,其原因可能在于受到原産地制造的影響,使得當地項目的組件需求多半是由本土廠家或是海外業者于土耳其設廠所供應。

另一方面,2018年的組件出貨數量和2017年相比明顯減少的原因除了前述所提及的因素外,另外也可能在于當年美國經濟制裁下導致經濟情勢崩盤以及2017年完成決標的1GW大型項目仍處于停滯並沒有拉貨的需求産生,在這些情況下導致中國組件廠家並無動機出貨組件至當地。


結論

總體來看,土耳其市場的需求預計仍持續由未授權項目爲主流,授權項目在政府施政力道不足下需求仍持續疲軟,這也使得當地市場多半充斥著小型項目而鮮少有大型項目的現象。

當地經濟已受到重創,導致海外業者投融資的意願大幅降低,未來大型項目的推動上預計仍不力于實行,政策效果將大打折扣。


原標題:【前進一帶一路】沿線國家光伏需求分析—西亞地區:土耳其

轉載自北極星光伏網,有刪減


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